Uma bela advogada Emily (Otis) viaja ao Rio de Janeiro para trabalhar e se vê atraída para um mundo de fantasias eróticas do lugar. Conhece Wheeler (Rourke) que libera os desejos mais primitivos de Emily.

Enquanto procura um apartamento em Paris, uma bela jovem conhece um americano cuja esposa recentemente cometera suicídio. Instantaneamente, um deseja o outro ardentemente e iniciam um tórrido 'affair'. Eles combinam que não revelariam nada de suas vidas, nem mesmo seus nomes, sendo que o objetivo dos encontros seria basicamente sexo. Mas, gradativamente os acontecimentos vão fugindo ao controle de ambos.

Quando Elizabeth conheceu John, ela era inteligente, sofisticada, com o controle de sua própria vida. Intrigada pela personalidade enigmática e distante de John, ela mergulha em um relacionamento de pura sensualidade que se intensifica tornando-se um pesadelo erótico de fantasia e dominação. Logo Elizabeth precisará escolher - entre seus desejos... e sua sanidade mental.