Luis de Serracant é um jovem advogado que vem de uma família burguesa catalana, que não o impede de levar uma vida dupla surpreendente - durante o dia lida com os assuntos de seu trabalho, à noite torna-se Flor de Outono, conhecido travesti que trabalha em um pequeno cabaré.

Quando um outro travesti é assassinado, Flor se torna o principal suspeito do crime porque na noite anterior ambos haviam discutido violentamente. Armengol, protetor do travesti assassinado, também tem a mesma opinião e junto com uma dupla de bandidos esperam Flor de Outono e lhe dão uma terrível surra depois o abandonam na porta de sua casa vestido de mulher.